В старом домике в селе бабка беседует с рыжим котом, когда к ней приходит гостья и предлагает ей пойти с ней в путь. Бабка не хочет оставлять кота и выбирает пойти с ним. В преддверье зари они оба уходят с гостью, надеясь встретиться вместе в другом месте.